Central de ajuda
Respostas rápidas para o dia a dia da clínica.
Primeiros passos
Por onde começo?
Siga a lista de primeiros passos do painel: cadastre os médicos com os dias e horários de atendimento, cadastre os pacientes (ou mande o link de autocadastro) e marque a primeira consulta. Em Configurações, coloque o logo, as cores, o endereço e o CNPJ da clínica.
Como cadastro os horários de cada médico?
Em Médicos → Ver detalhes, marque os dias da semana e as faixas de horário, inclusive intervalos (ex.: 8h às 12h e 14h às 18h). A duração da consulta define os horários livres que aparecem ao agendar. Férias, folgas e congressos ficam em Folgas e bloqueios; feriados da clínica toda, em Configurações.
O paciente pode se cadastrar sozinho?
Sim. Em Pacientes → Link de autocadastro, copie o link e mande pelo WhatsApp. O cadastro aparece na lista marcado como autocadastro. Se o link vazar, gere um novo ou desative.
Agenda e consultas
Como marco, remarco ou cancelo uma consulta?
Pela Agenda (clique num horário livre) ou em Agendamentos → Novo agendamento. Para remarcar, abra a consulta e escolha outro dia ou horário. Para cancelar, use Alterar status → Cancelada: o horário fica livre e o histórico é mantido.
O que significa cada status?
Agendada (marcada), Confirmada (o paciente confirmou), Atendida, Faltou e Cancelada. Os valores do financeiro contam as consultas atendidas.
Por que não consigo excluir uma consulta?
Excluir só vale para consultas marcadas por engano, que ainda não aconteceram. As que já passaram fazem parte do histórico do paciente (LGPD) e só podem ser canceladas.
Como libero o agendamento online?
Em Configurações → Agendamento online, marque Liberar e copie o link para o Instagram, o Google ou o WhatsApp. Escolha a antecedência mínima e até quantos dias à frente dá para marcar. Para tirar um médico do link, desmarque Aparece no agendamento online no cadastro dele. As consultas marcadas pelo link aparecem com a etiqueta Online; desligue quando quiser.
Como funciona o retorno?
Ao marcar, escolha que é retorno de uma consulta atendida: com o mesmo médico e dentro do prazo definido em Configurações (padrão de 30 dias), ele sai sem cobrança.
Como conecto o WhatsApp da clínica?
Em Configurações → WhatsApp, clique em Conectar e leia o QR code com o celular da clínica (WhatsApp → Aparelhos conectados → Conectar um aparelho). Depois, use Enviar teste para conferir.
Que mensagens o paciente recebe?
Uma ao marcar ou remarcar e um lembrete na véspera, às 10h, cada uma com um link para confirmar, pedir para remarcar ou avisar que não vai. A resposta muda a consulta na hora: confirmada, pedido de remarcação ou cancelada pelo paciente. Respostas por mensagem não são lidas pelo sistema.
O WhatsApp desconectou. E agora?
Conecte de novo em Configurações lendo um novo QR code. Isso acontece quando o aparelho é removido no celular ou o WhatsApp encerra a sessão; o motivo aparece em Auditoria. Evite enviar mensagens em massa pelo mesmo número.
Pacientes, médicos e equipe
Excluí um paciente ou médico. Perdi o histórico?
Não. Eles são arquivados: saem das listas e da agenda, mas as consultas e os valores ficam. Para trazer de volta, use Pacientes → Arquivados ou, em Médicos, a lista de arquivados no fim da página.
Como coloco a recepção e os médicos no sistema?
Em Equipe → Convidar, informe o e-mail e o papel. Recepção cuida de agenda, pacientes e vendas; o médico vê só a própria agenda e os próprios pacientes; administrador tem acesso total, menos a assinatura.
Como sei quem mexeu num paciente?
Em Auditoria (dono e administradores) ou no link Registro de acessos da ficha do paciente: aparece quem abriu a ficha e quem alterou o quê, com data e hora.
Caixa
Como registro o pagamento de uma consulta?
No menu da consulta (Agenda ou Agendamentos), clique em Registrar pagamento, confira o valor (vem preenchida a parte do paciente) e escolha a forma. No Caixa, a lista A receber também tem o botão Registrar.
O que mostra o Caixa?
Para as consultas do mês: o recebido, o que falta receber das consultas atendidas, o previsto das que ainda vão acontecer, o total por forma de pagamento e a divisão entre particular e convênio. Exporta para o Excel.
Errei o pagamento.
No menu da consulta, use Desfazer pagamento e registre de novo. Fica tudo na Auditoria.
Convênios e financeiro (Premium)
Quais tipos de convênio existem?
Desconto (o paciente paga o valor com desconto), cobertura total (o convênio paga tudo à clínica) e coparticipação (o paciente paga uma parte e o convênio o resto). Os preços podem ser diferentes por médico.
Como controlo o que o convênio deve?
Em Relatórios aparece quanto cada convênio deve por mês. Quando o pagamento entrar, marque como recebido.
Pacotes, planos e repasses
Pacotes são combos de sessões vendidos ao paciente; planos são assinaturas mensais com desconto. Em Repasses você vê quanto pagar a cada médico (percentual ou valor fixo por consulta), e os relatórios exportam para o Excel.
Conta e assinatura
Como funciona o teste grátis?
São 14 dias sem cartão. Depois, sem assinatura, a clínica fica em modo só leitura: dá para consultar tudo, mas não cadastrar nem editar. O dono assina em Assinatura.
Minha clínica não fica no horário de Brasília.
Em Configurações → Agendamento → Fuso horário, escolha o da clínica (Amazonas/MT/MS/RO/RR, Acre ou Noronha). Agenda, lembretes, agendamento online e relatórios passam a seguir esse horário.
Onde vejo o que mudou no sistema?
Em Novidades, no menu: cada atualização vem com perguntas sobre como usar. O número ao lado mostra quantas você ainda não viu.
Esqueci a senha.
Na tela de entrar, clique em Esqueci minha senha e siga o link enviado por e-mail (vale por 1 hora).
Dá para usar no celular?
Sim. Abra o site no navegador do celular e use Instalar app no menu: ele ganha um ícone na tela inicial.
Meus dados estão protegidos?
Não achou a resposta?
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